Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного бойца — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабляться. Тёмные силы не сдаются. Они пытаются вырваться из плена, вселяясь в беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.