1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его ждет опасное противостояние со злом, масштабы которого трудно осознать. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.